信阳光山水泥行业改革推动持续向好砖厂

近期水泥股反复活跃,22日,水泥板块指数涨幅达4.59%,相关个股再度掀起涨停潮。万年青、尖峰集团、福建水泥、华新水泥和祁连山等个股纷纷涨停。

水泥砖厂


对此,水泥砖厂分析人士表示,进入二月下旬,水泥下游需求恢复将陆续验证,水泥价格反弹窗口临近。水泥股的启动是从供给逻辑到需求逻辑再到涨价逻辑的不断演绎。23日通过深入研究券商研报和分析师观点,以专题形式对水泥板块进行深度剖析,并对其中强势股点评解读,供投资者参考。

供需两端推动水泥业基本面持续向好

2016年以来水泥行业基本面出现明显回升,全国水泥价格在2016年触底后出现持续回升,截至今年2月21日,该指数累计涨幅逾20%,价格已回归2014年水泥价格大幅下挫前水平。

事实上,历年年初均为水泥行业的传统淡季,水泥价格亦会出现大幅回落,例如2016年年初,部分省份水泥价格一度大幅下挫逾20%。而今年以来,全国水泥价格整体保持稳定,下降幅度不大并维持较高位置,与2016年行业基本面形成鲜明对比。对此,分析人士表示,在产能严重过剩阶段,价格相对量是水泥盈利的更核心驱动因素。在严格的错峰限产的影响下,库存持续下降,在即将来临的旺季中价格上涨动力很强。

而对于水泥行业整体基本面的大幅回暖,市场人士普遍认为2016年一系列改革相关政策、方案的落地成为推动水泥业回暖的重要推手,而2017年,在供给侧结构性改革等战略的带动以及基建投资加大的背景下,水泥行业基本面仍值得持续看好。

具体来看,首先,供给侧结构性改革提振。2017年是我国“十三五”规划的关键之年,也是供给侧结构性改革的深化之年,在2016年煤炭、钢铁行业去产能收获丰厚成果后,同样作为产能过剩领域的水泥行业,有望受到更多政策支持。

值得一提的是,日前,工业和信息化部副部长徐乐江在赴中国建筑材料联合会调研时指出,建材工业要坚持稳中求进,大力推进供给侧结构性改革;联合会要进一步推进贯彻落实好34号文(《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》),积极化解行业产能过剩矛盾,大力推进传统建筑材料去产能。

2016年,在供给侧结构性改革推动下,行业已经采取了包括错峰生产、开展行业自律、加强区域协调、市场整合等一系列措施,使多数区域市场供求关系得到阶段性的改善,水泥价格持续回升,2017年行业去产能任务艰巨,中国水泥协会提出组建省区级水泥投资管理公司创新试点方案,力推设立省级水泥行业结构调整专项资金,加快推进行业去产能的政策落实,2017年有望取得实质性进展。而伴随着政策上的倾斜,今年水泥行业去产能成果备受期待。

第二,地方基建投资加大。除去产能外,今年水泥行业需求端亦看点十足。数据显示,今年以来我国已有23个省份公布了路面砖、各种彩砖、透水砖、路沿石、草坪砖n>2017年固定资产投资目标,累计投资超过40万亿元,其中,投资规模增长的省份不在少数,比如新疆今年固定资产投资目标增速为50%,而西藏、贵州、云南、福建、广东、辽宁目标增速也在10%以上。

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